11月19日晚間，北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“首旅酒店”）宣布，對(duì)全資子公司首旅酒店集團(tuán)（香港）控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “首酒香港”)以債轉(zhuǎn)股形式增加注冊(cè)資本。增資金額為75.93 億元人民幣，首酒香港由原注冊(cè)資本 1 港元增加至759300.000084 萬(wàn)元人民幣。

首旅酒店公告介紹，本次債轉(zhuǎn)股不是對(duì)境外酒店行業(yè)的投資，不涉及購(gòu)匯及資金出境，不會(huì)新增占用外匯額度。債轉(zhuǎn)股后，首旅酒店對(duì)首酒香港的注冊(cè)資本增加，持股比例不變，仍然為 100%控股。

2015年3月，首旅酒店啟動(dòng)收購(gòu)如家酒店股權(quán)。首酒香港是首旅酒店為完成本次重大資產(chǎn)重組而設(shè)立的特殊目的公司之一，注冊(cè)資本為1港元。 

彼時(shí)，首旅酒店通過(guò)在香港設(shè)立首酒香港及在開(kāi)曼群島設(shè)立首旅酒店集團(tuán)（開(kāi)曼）控股有限公司，以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，獲得如家酒店集團(tuán) 66.14%股權(quán)。此外，首旅酒店通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán) 19.03%股權(quán)，通過(guò)募集配套資金償還如家項(xiàng)目貸款。

首酒香港本身無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其購(gòu)買(mǎi)資金均來(lái)源于借款。

2016 年 4 月 1 日，首酒香港以其名義向工商銀行紐約分行借入 11.57 億美元，并支付給交易對(duì)方（即如家酒店集團(tuán)的公眾股東），完成了對(duì)如家酒店集團(tuán)多數(shù)股權(quán)的收購(gòu)。

此后，為了防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，首旅酒店先期向中國(guó)銀行北京分行貸款人民幣 75.93 億元，以內(nèi)部借款形式貸給首酒香港，首酒香港用該筆借款歸還了全部工商銀行紐約分行的美元貸款。

首旅酒店公告稱(chēng)，鑒于首酒香港本身無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，沒(méi)有償還股東貸款的能力，為了穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，還原投資實(shí)質(zhì)，首旅酒店擬將對(duì)首酒香港的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，并與首酒香港擬簽訂債轉(zhuǎn)股協(xié)議。轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)辦理完成后，首旅酒店仍然持有首酒香港 100%股權(quán)。 

首旅酒店公告介紹，上述債轉(zhuǎn)股增資事項(xiàng)經(jīng) 2018 年 11 月 19 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，將提交公司2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（將于12月6日召開(kāi)）審議。本事項(xiàng)還需提交北京市商委等部門(mén)審核批準(zhǔn)后實(shí)施，并在外匯管理部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。

*本文來(lái)源：新京報(bào)，作者：王慶濱，原標(biāo)題：《首旅酒店擬對(duì)收購(gòu)如家專(zhuān)設(shè)公司債轉(zhuǎn)股增加注冊(cè)資本》。